Wenn kleine Teams
Für Vermögensverwalter mit eigenen Zertifikaten: Jedes aktiv verwaltete Zertifikat braucht ein aktuelles Factsheet, Monat für Monat. Unser KI-Mitarbeiter erstellt die Factsheets aus Ihren Kurs- und Produktdaten, mit konsistenten Kennzahlen und im Corporate Design Ihres Hauses. Die Freigabe bleibt bei Ihnen.
Drei Situationen aus dem Alltag unabhängiger Vermögensverwalter.
Kurse sammeln, Kennzahlen aktualisieren, Layout prüfen: pro Zertifikat und Monat immer dasselbe.
Unsere Antwort: Der Lauf erstellt alle Factsheets als Entwurf, Sie prüfen und geben frei.
Je nach Bearbeiter werden Kennzahlen unterschiedlich berechnet oder dargestellt.
Unsere Antwort: Feste Formeln und ein festes Layout sorgen für konsistente Factsheets, Monat für Monat.
Das Factsheet muss zum Erscheinungsbild des Hauses passen, inklusive der Pflichtangaben.
Unsere Antwort: Die Vorlage folgt Ihrem Corporate Design, von den Farben bis zum Disclaimer.
Performance, Zusammensetzung und Kennzahlen kommen aus den angelieferten Daten, nicht aus Abschriften.
Zum Stichtag liegen die Factsheets aller Zertifikate zur Prüfung bereit.
Die Vorlage wird einmal definiert und auf jedes neue Produkt angewendet.
Ad-hoc-Auswertungen zu einem Zertifikat entstehen auf derselben Datenbasis.
Wir klären Ausgangslage, Ziele und Rahmenbedingungen. Kostenlos und unverbindlich.
Im Workshop legen wir Factsheet-Layout, Kennzahlen und Datenquellen fest. Zum Festpreis.
Wir erstellen die ersten Factsheets für Ihre Zertifikate und kalibrieren mit Ihnen. Zum Festpreis.
Nach dem Pilot übernehmen wir den laufenden Betrieb, die Weiterentwicklung und die Schulung Ihres Teams im Monatsabo.
Kurs- und Produktdaten aus den Quellen, die Sie freigeben. Kennzahlen werden nach festen, mit Ihnen vereinbarten Formeln hergeleitet und offengelegt.
Sie. Jedes Factsheet ist ein Entwurf, erst nach Ihrer Prüfung wird es publiziert oder versendet.
In der Schweiz, über Azure OpenAI in der Region Switzerland North. Vertrag und Governance-Dokumentation sind inklusive.
Erstgespräch kostenlos, Workshop und Pilot zum Festpreis, laufender Betrieb monatlich.
Ihre Frage ist nicht dabei? Die KI antwortet aus dem Wissen dieser Website.
Schicken Sie uns ein aktuelles Factsheet. Wir zeigen Ihnen den Entwurf im gleichen Format.