Wenn kleine Teams
Taskstreams für VermögensverwalterKI für Vermögensverwalter.Weniger Admin, mehr Zeit für Kunden.
Wir kennen den Alltag unabhängiger Vermögensverwalter
Unabhängige Vermögensverwalter leben in einem Dauerspannungsfeld: Auf der einen Seite Kunden, die persönliche Betreuung und schnelle Antworten erwarten. Auf der anderen Seite ein wachsender Berg an Administration: Onboarding-Unterlagen, KYC-Prüfungen, Reporting, Protokolle. Jede Stunde im Backoffice fehlt vorne beim Kunden.
Gleichzeitig steigen die regulatorischen Anforderungen. FIDLEG verlangt eine lückenlose Beratungsdokumentation, und die FINMA hat mit der Aufsichtsmitteilung 08/2024 klargestellt, dass für KI dieselben Regeln gelten wie für jedes andere Werkzeug: same business, same risks, same rules. Der Abgleich mit den Depotbanken bleibt ein manueller Prüfpunkt, bei dem Fehler teuer werden.
Eine Studie der Hochschule Luzern vom Juli 2026 zeigt: 66 Prozent der KI-Anwendungen bei unabhängigen Vermögensverwaltern sind noch Experimente. Genau hier setzen wir an. Taskstreams baut KI-Mitarbeiter, die produktiv laufen, überprüfbar arbeiten und in der Schweiz gehostet sind.
Wo Vermögensverwalter Zeit verlieren
Fünf wiederkehrende Aufgaben binden in den meisten Häusern den grössten Teil der verfügbaren Zeit. 1
40Std. / Monat
Onboarding
Neukunden-Onboarding mit Formularen, Unterschriften und Rückfragen bindet pro Mandat spürbar viele Stunden.
60Std. / Monat
KYC und AML
Dossiers werden aus Ausweisen, Bestätigungen und Registern von Hand zusammengestellt und geprüft.
120Std. / Monat
Kundenreporting
Berichte werden pro Kunde zusammengestellt, formatiert und geprüft, Quartal für Quartal.
100Std. / Monat
Meeting-Vorbereitung und Protokolle
Briefings vor dem Termin und FIDLEG-konforme Protokolle danach kosten bei jedem Kundenkontakt Zeit.
80Std. / Monat
Depotbanken-Abgleich
Positionen und Transaktionen werden manuell abgeglichen, Abweichungen müssen gesucht werden.
- 1.Erfahrungswerte aus unseren Projekten mit unabhängigen Vermögensverwaltern. Der effektive Aufwand hängt von Geschäftsmodell, Depotbanken und Regulierungsumfeld ab.
- 2.Laut HSLU-Studie (Juli 2026) sind 66 Prozent der KI-Anwendungen bei unabhängigen Vermögensverwaltern noch Experimente.
Fünf Anwendungsfälle, die sofort Zeit zurückgeben
Jeder Anwendungsfall ist ein fertig betreuter KI-Mitarbeiter: aufgebaut, betrieben und weiterentwickelt von uns, freigegeben von Ihnen.
Vom Bankauszug zum fertigen Kundenreport. Unser KI-Mitarbeiter erstellt Reports über alle Depotbanken hinweg, geprüft und in Ihrem Corporate Design.
So entsteht ein Kundenreport.
Ein Cockpit für alle Mandate: Unsere KI-Mitarbeiter sind einsatzbereit für Reporting, Überwachung und Abrechnung.
Bankauszüge aller Depotbanken: Per Drag & Drop hochgeladen, egal ob PDF, CSV oder Excel.
Erkannt und normalisiert: Positionen und Transaktionen werden anonymisiert und zu einem Mandat zusammengeführt.
Ein Bild über alle Banken: Monats- und YTD-Performance samt Asset Allocation, geometrisch verkettet.
Geprüft vor dem Versand: Risikokategorie, Bandbreiten, Cash-Quote und Eigenprodukte automatisch kontrolliert.
Versandfertig im eigenen Design: Der fertige Report im Corporate Design Ihres Hauses, exportiert als PDF.
Ein Cockpit für alle Mandate: Unsere KI-Mitarbeiter sind einsatzbereit für Reporting, Überwachung und Abrechnung.
Bankauszüge aller Depotbanken: Per Drag & Drop hochgeladen, egal ob PDF, CSV oder Excel.
Erkannt und normalisiert: Positionen und Transaktionen werden anonymisiert und zu einem Mandat zusammengeführt.
Ein Bild über alle Banken: Monats- und YTD-Performance samt Asset Allocation, geometrisch verkettet.
Geprüft vor dem Versand: Risikokategorie, Bandbreiten, Cash-Quote und Eigenprodukte automatisch kontrolliert.
Versandfertig im eigenen Design: Der fertige Report im Corporate Design Ihres Hauses, exportiert als PDF.
Hosting-Optionen für Finanzdienstleister
Welche KI-Lösungen dürfen Sie mit echten Kundendaten nutzen? Unsere Übersicht zeigt, wo die Daten verarbeitet werden und worauf Sie achten müssen. On-Premise- und Air-Gap-Lösungen sind bewusst ausgeklammert.
Grün: Schweiz
Verarbeitung und Speicherung in der Schweiz. Für Kundendaten geeignet, sofern Vertrag und Governance stimmen.
Strikt: Schweizer Plattform plus Azure Schweiz
- Schweizer KI-Plattform als Arbeitsoberfläche für alle Mitarbeitenden
- Azure OpenAI Switzerland North oder Provisioned für Automationen
- Externe Modelle in der Plattform pro Anwendungsfall gezielt sperren
Gelb: EU und EFTA
Mit dokumentierter Risikobeurteilung, sauberem Vertrag und klarer Kundeninformation vertretbar. Die Verantwortung bleibt beim Institut.
Pragmatisch: Copilot plus Azure Schweiz
- Microsoft 365 Copilot für E-Mails, Dokumente und Meetings, mit Speicherung in der Schweiz und deaktiviertem Flex Routing
- Azure OpenAI in Switzerland North für Automationen mit sensiblen Kundendaten, etwa Dokumentenprüfung oder Berichte
- Klare Weisung: Was darf in Copilot, was nur in die Schweizer Strecke
Leistungsstark: Spitzenmodelle in der EU
- Azure OpenAI Data Zone EU oder Claude über AWS Bedrock EU
- Pseudonymisieren, wo möglich, bevor Daten das Modell erreichen
- Risikobeurteilung, Vertrag und Kundeninformation besonders sorgfältig
Rot: nicht für Kundendaten
Verarbeitung in den USA, global oder unklar. Für Recherche, Marketing und anonymisierte Inhalte oft trotzdem die beste Wahl.
Für Kundendaten empfehlen wir bewusst kein Setup aus der roten Kategorie. Rote Optionen sind für Recherche, Marketing und anonymisierte Inhalte oft trotzdem sinnvoll, siehe Übersicht.
Unsere Positionierung: Wir liefern genau das empfohlene pragmatische Setup als fertige KI-Mitarbeiter. Verarbeitung in der Schweiz über Azure OpenAI Switzerland North, Vertrag, Weisung und Governance inklusive.
Alle zwölf Cloud-Optionen im interaktiven VergleichDiese Übersicht ersetzt keine Rechtsberatung. Modellverfügbarkeit und Regionen ändern sich laufend, Stand Oktober 2026. Microsoft, AWS und Google unterliegen als US-Konzerne dem US CLOUD Act, auch bei Rechenzentren in der Schweiz oder der EU. Dieses Restrisiko gehört in jede Risikobeurteilung.
KI für Family Offices
Family Offices arbeiten anders als klassische Vermögensverwalter: weniger Standardsoftware, individuellere Strukturen, höchste Diskretion. Genau darum lohnt sich massgeschneiderte KI hier besonders. Unsere KI-Mitarbeiter lassen sich auf einzelne Gesellschaften, Berichtsformate und Freigabewege zuschneiden.
Typisch sind konsolidierte Gesamtberichte über mehrere Banken und Vermögensarten hinweg, die Vorbereitung von Gesellschafter-Meetings und die lückenlose Dokumentation von Beschlüssen. Alles Aufgaben, die ein KI-Mitarbeiter vorbereitet, während die Entscheidung bei Ihnen bleibt.
Case Study: T&T International
KI-Mitarbeiter für das Kundenreporting, entwickelt mit T&T International Wealth Management. Produktiv im Einsatz, mit Datenverarbeitung ausschliesslich in der Schweiz.
Vertraut von führenden Unternehmen
Gemeinsam mit innovativen Partnern gestalten wir, wie Teams in der Schweiz arbeiten, verkaufen und Wissen teilen.
40 %
höhere Produktivität in kleinen Teams durch die Kombination von menschlicher Expertise und KI-Unterstützung
"Die innovative Herangehensweise und das tiefe Verständnis für Technologie und Marketing haben in grossem Umfang zum Erfolg unseres Projektes beigetragen."
Funktioniert mit Ihrer bestehenden Software
Unsere KI-Mitarbeiter arbeiten mit dem, was Sie bereits nutzen: Portfolio-Management-Systeme, CRM und Microsoft 365. Kein Systemwechsel, keine Migration, keine Schulungswochen.
Sicherheit und Regulierung
Die FINMA-Aufsichtsmitteilung 08/2024 gilt nach dem Grundsatz: same business, same risks, same rules. Wir liefern die dazu passende Dokumentation mit: KI-Inventar, Risikobeurteilung pro Anwendung, Weisung für Mitarbeitende und Auslagerungsvertrag nach Art. 14 FINIG. Datenverarbeitung in der Schweiz, DSG-konform.
Mehr zu Sicherheit und ComplianceSo starten wir
Erstgespräch
Wir besprechen Ihre Situation und Ihre regulatorischen Rahmenbedingungen. Kostenlos und unverbindlich.
Workshop
Im KI-Strategie-Workshop priorisieren wir die Anwendungsfälle mit dem grössten Nutzen. Zum Festpreis.
Pilot
Wir bauen den wichtigsten Anwendungsfall und testen ihn mit echten Fällen aus Ihrem Alltag. Zum Festpreis.
Betrieb
Nach dem Pilot übernehmen wir Betrieb, Weiterentwicklung und Schulung im Monatsabo.
Häufige Fragen
Wo werden unsere Kundendaten verarbeitet?+
In der Schweiz. Wir setzen auf Azure OpenAI in der Region Switzerland North. Vertrag, Weisung und Governance-Dokumentation liefern wir gleich mit.
Was bedeutet die FINMA-Mitteilung 08/2024 für uns?+
Sie sagt: same business, same risks, same rules. Die Technologie entbindet nicht von der Verantwortung. Wir helfen mit KI-Inventar, Risikobeurteilung pro Anwendung und der Dokumentation für Ihre Aufsichtsorganisation.
Ist das FIDLEG-konform?+
Beratungsdokumentation und Protokolle werden nach Ihren Vorgaben erstellt. Die Freigabe und damit die Verantwortung bleibt bei Ihren Beratern, jedes Dokument ist nachvollziehbar.
Brauchen wir neue Software?+
Nein. Wir binden Ihre bestehenden Systeme an: Portfolio-Management, CRM und Microsoft 365. Ihr Team arbeitet weiter in seiner gewohnten Umgebung.
Wie unterscheiden sich Ihre KI-Mitarbeiter von Microsoft 365 Copilot?+
Copilot ist ein Alltagsassistent für Einzelpersonen. Unsere KI-Mitarbeiter erledigen ganze Prozesse: von der Dokumentenanalyse über den Datenabgleich bis zum fertigen Entwurf, mit Freigabe-Logik und lückenloser Protokollierung.
Was kostet der Einstieg?+
Das Erstgespräch ist kostenlos. Workshop und Pilot laufen zum Festpreis, der laufende Betrieb wird monatlich abgerechnet. Nach dem Erstgespräch erhalten Sie ein verbindliches Angebot.
Mehr Zeit für Ihre Kunden.
Erzählen Sie uns, wo bei Ihnen die Administration die Beratung verdrängt. Wir zeigen Ihnen, was ein KI-Mitarbeiter übernehmen kann.