Wenn kleine Teams
Jedes neue Mandat beginnt mit einem Stapel Unterlagen: Vertrag, Formulare, Checklisten, Unterschriften. Unser KI-Mitarbeiter füllt alles aus vorhandenen Daten vor, prüft die Vollständigkeit und legt das fertige Paket zur Unterschrift bereit.
Drei Situationen aus dem Alltag unabhängiger Vermögensverwalter.
Name, Adresse und Steuerdaten wandern von Hand in jedes einzelne Formular.
Unsere Antwort: Der KI-Mitarbeiter übernimmt vorhandene Angaben in alle Unterlagen gleichzeitig.
Unvollständige Unterlagen kommen zurück, das Onboarding verzögert sich um Tage.
Unsere Antwort: Die Vollständigkeitsprüfung findet statt, bevor etwas rausgeht.
Das Zusammenstellen, Sortieren und Versenden des Pakets bindet jedes Mal Zeit.
Unsere Antwort: Das Paket liegt sortiert und erläutert zur Unterschrift bereit.
Verträge und Formulare kommen ausgefüllt zum Kunden, nicht leer.
Fehlende Angaben und Dokumente werden erkannt, bevor sie Verzögerungen verursachen.
Alle Unterlagen sortiert, mit kurzen Erläuterungen für den Kunden.
Sie sehen je Mandat, was fehlt, was unterschrieben ist und was geprüft wird.
Vom Erstgespräch zum unterschriebenen Vertrag ohne Formular-Marathon.
Anpassungen an Vertrag und Dokumentation werden vorbereitet.
Die Unterlagen für die neue Bank werden aus den bestehenden Daten erstellt.
Wir klären Ausgangslage, Ziele und Rahmenbedingungen. Kostenlos und unverbindlich.
Im Workshop gehen wir Ihre Unterlagen durch und legen die Datenquellen fest. Zum Festpreis.
Wir richten das Vorausfüllen für Ihre häufigsten Unterlagen ein. Zum Festpreis.
Nach dem Pilot übernehmen wir den laufenden Betrieb, die Weiterentwicklung und die Schulung Ihres Teams im Monatsabo.
Aus Ihrem CRM und den Dokumenten, die der Kunde eingereicht hat. Nichts wird erfunden, fehlende Angaben werden als Lücke markiert.
Ja, wir arbeiten mit Ihren bestehenden Vorlagen und Ihrem Wortlaut.
In der Schweiz, über Azure OpenAI in der Region Switzerland North.
Erstgespräch kostenlos, Workshop und Pilot zum Festpreis, laufender Betrieb monatlich.
Schicken Sie uns ein Beispiel Ihrer Unterlagen. Wir zeigen Ihnen das vorausgefüllte Paket.