Wenn kleine Teams
FIDLEG verlangt die periodische Überprüfung der Geeignetheit, im Alltag bleibt sie oft dem Quartalsrhythmus überlassen. Unser KI-Mitarbeiter gleicht Asset Allocation, Cash-Quote und Lombard-Auslastung wöchentlich gegen das Anlegerprofil ab: aus denselben Depotdaten wie das Kundenreporting, die Freigabe von Anpassungen bleibt beim Berater.
Drei Situationen aus dem Alltag unabhängiger Vermögensverwalter.
Bandverletzungen werden oft erst im Quartalsreporting oder im Kundengespräch entdeckt.
Unsere Antwort: Der wöchentliche Lauf meldet Abweichungen, sobald sie entstehen.
Cash-Quoten driften still aus dem Band, die Rendite des Mandats leidet.
Unsere Antwort: Die Cash-Quote jedes Mandats wird gegen ihr Band geprüft, bei einer Verletzung gibt es Alarm.
Bei Marktbewegungen steigt die Lombard-Auslastung mit, ohne dass es jemand merkt.
Unsere Antwort: Die Auslastung wird mitüberwacht und gemeldet, bevor sie kritisch wird.
Die Asset Allocation wird gegen das hinterlegte Anlegerprofil und seine Bandbreiten geprüft.
Der dokumentierte wöchentliche Abgleich bildet die Grundlage für die periodische Überprüfung der Geeignetheit nach FIDLEG.
Die Abweichung wird gemeldet, die Umschichtung entscheidet und löst der Berater aus.
Voraussetzung ist der Abgleich mit den Depotbanken: Abweichungen in den Daten werden sichtbar, statt still ins Monitoring zu laufen.
Wir klären Ausgangslage, Ziele und Rahmenbedingungen. Kostenlos und unverbindlich.
Im Workshop legen wir Anlegerprofile, Bandbreiten und Meldewege fest. Zum Festpreis.
Wir schliessen Ihre Depotdaten an und testen den wöchentlichen Lauf mit Mandaten aus Ihrem Bestand. Zum Festpreis.
Nach dem Pilot übernehmen wir den laufenden Betrieb, die Weiterentwicklung und die Schulung Ihres Teams im Monatsabo.
Aus denselben Depotdaten wie Ihr Kundenreporting, aus Ihrem Portfolio-Management-System oder den Depotbank-Daten, die Sie freigeben.
Nein. Er meldet Abweichungen mit Mandat, Anlageklasse und Ausmass. Entscheid und Umsetzung bleiben beim Berater.
In der Schweiz, über Azure OpenAI in der Region Switzerland North. Vertrag und Governance-Dokumentation sind inklusive.
Erstgespräch kostenlos, Workshop und Pilot zum Festpreis, laufender Betrieb monatlich.
Ihre Frage ist nicht dabei? Die KI antwortet aus dem Wissen dieser Website.
Erzählen Sie uns, wie Sie Abweichungen heute entdecken. Wir zeigen Ihnen den wöchentlichen Lauf auf Ihren Daten.