Wenn kleine Teams
Gute Beratung braucht Vorbereitung und saubere Dokumentation. Unser KI-Mitarbeiter erstellt vor jedem Termin ein Briefing mit Depotstand, Historie und offenen Punkten. Nach dem Gespräch entsteht das FIDLEG-konforme Protokoll, abgelegt an der richtigen Stelle.
Drei Situationen aus dem Alltag unabhängiger Vermögensverwalter.
Zwischen dichten Terminen fehlt die Zeit, Depotentwicklung und frühere Gespräche zu prüfen.
Unsere Antwort: Das Briefing liegt vor jedem Termin bereit: Depotstand, Historie, offene Punkte.
Protokolle entstehen abends aus dem Gedächtnis, mit Lücken und Verzögerung.
Unsere Antwort: Aus Aufzeichnung oder Stichworten entsteht kurz nach dem Termin ein Entwurf.
Die Beratungsdokumentation muss lückenlos sein, im Audit zählt jedes Protokoll.
Unsere Antwort: Protokolle folgen einer festen Struktur und werden revisionssicher abgelegt.
Depotstand, wichtige Entwicklungen und offene Zusagen auf einer Seite.
Aus der Aufzeichnung oder Ihren Notizen, kurz nach dem Gespräch fertig.
Empfehlungen, Begründungen und Kundenentscheide werden festgehalten.
Protokoll und Aufgaben landen automatisch beim richtigen Kunden.
Vorbereitet auftreten, dokumentiert abschliessen.
Die Entwicklung des Jahres ist aufbereitet, bevor der Termin stattfindet.
Auch kurze Calls werden dokumentiert, ohne Mehraufwand.
Wir klären Ausgangslage, Ziele und Rahmenbedingungen. Kostenlos und unverbindlich.
Im Workshop legen wir Briefing-Inhalt und Protokoll-Struktur nach Ihren FIDLEG-Vorgaben fest. Zum Festpreis.
Wir richten Briefings und Protokolle für ein erstes Beraterteam ein. Zum Festpreis.
Nach dem Pilot übernehmen wir den laufenden Betrieb, die Weiterentwicklung und die Schulung Ihres Teams im Monatsabo.
Aus Ihren Notizen oder aus einer Aufzeichnung, sofern Sie das wünschen und die Zustimmung des Kunden vorliegt.
Die Struktur folgt Ihren FIDLEG-Vorgaben, inklusive Empfehlungen und Kundenentscheiden. Die fachliche Prüfung und Freigabe bleibt beim Berater.
In der Schweiz, über Azure OpenAI in der Region Switzerland North.
Erstgespräch kostenlos, Workshop und Pilot zum Festpreis, laufender Betrieb monatlich.
Erzählen Sie uns, wie Ihre Protokolle heute aussehen. Wir zeigen Ihnen den Entwurf von morgen.