Wenn kleine Teams
Kunden erwarten Berichte, die ihr Depot erklären, nicht Standardtabellen. Unser KI-Mitarbeiter erstellt persönliche Berichte direkt aus Ihren Depotdaten und formuliert die Kommentare in Ihrem Wortlaut. Geprüft wird vor dem Versand von Ihnen.
Drei Situationen aus dem Alltag unabhängiger Vermögensverwalter.
Berichte werden pro Kunde zusammengestellt, formatiert und kommentiert, Quartal für Quartal.
Unsere Antwort: Der KI-Mitarbeiter erstellt die Berichte als Entwurf, Sie prüfen und ergänzen.
Je nach Bearbeiter sehen Berichte unterschiedlich aus, die Qualität schwankt.
Unsere Antwort: Formatvorlagen sorgen für ein einheitliches Erscheinungsbild bei jedem Bericht.
Die persönliche Einordnung, die den Bericht wertvoll macht, fällt der Zeit zum Opfer.
Unsere Antwort: Kommentar-Entwürfe orientieren sich an Ihrer bisherigen Sprache und Ihren Vorgaben.
Positionen, Performance und Transaktionen kommen direkt aus Ihren Systemen.
Formuliert in Ihrem Ton, mit den Bezugspunkten, die zu diesem Kunden passen.
Jeder Bericht folgt Ihrem Layout, von der Deckseite bis zum Anhang.
Jeder Bericht ist ein Entwurf, erst nach Ihrer Freigabe geht er raus.
Der wiederkehrende Lauf wird vorbereitet, Sie konzentrieren sich auf die Aussagen.
Zwischenfragen von Kunden beantworten Sie mit einer aktuellen Auswertung.
Die Gesprächsunterlage mit Entwicklung und Ausblick liegt rechtzeitig bereit.
Wir klären Ausgangslage, Ziele und Rahmenbedingungen. Kostenlos und unverbindlich.
Im Workshop definieren wir Berichtsformat, Datenquellen und Kommentar-Stil. Zum Festpreis.
Wir erstellen die ersten Berichte für ausgewählte Mandate und kalibrieren mit Ihnen. Zum Festpreis.
Nach dem Pilot übernehmen wir den laufenden Betrieb, die Weiterentwicklung und die Schulung Ihres Teams im Monatsabo.
Aus Ihrem Portfolio-Management-System oder den Depotbank-Daten, die Sie freigeben. Der KI-Mitarbeiter rechnet nicht selbst, er stellt dar.
Wir arbeiten mit den gängigen Schnittstellen und Datenformaten Schweizer Depotbanken. Details klären wir im Workshop.
In der Schweiz, über Azure OpenAI in der Region Switzerland North. Genau dieses Setup haben wir mit T&T International produktiv im Einsatz.
Erstgespräch kostenlos, Workshop und Pilot zum Festpreis, laufender Betrieb monatlich.
Zeigen Sie uns einen Ihrer aktuellen Berichte. Wir zeigen Ihnen, wie der Entwurf des KI-Mitarbeiters aussieht.